RADNOR، Pa. and SCHWABMÜNCHEN، Germany، April 12، 2021 / PRNewswire / - Avantor، Inc. (NYSE: AVTR) ، المزود العالمي الرائد للمنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة للعملاء في علوم الحياة والتقنيات المتقدمة والتطبيق صناعات المواد ، أعلنت اليوم أنها دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Ritter GmbH المملوكة للقطاع الخاص والشركات التابعة لها في صفقة نقدية بالكامل بسعر شراء مقدمًا يبلغ حوالي 890 مليون يورو تخضع للتعديلات النهائية عند الإغلاق والمدفوعات الإضافية على أساس تحقيق معالم أداء الأعمال في المستقبل.
يقع المقر الرئيسي لشركة Ritter في مدينة Schwabmünchen بألمانيا ، وهي الشركة المصنعة الأسرع نموًا للمواد الاستهلاكية عالية الجودة الآلية والسائلة ، بما في ذلك الأطراف الموصلة المصممة وفقًا للمعايير الصارمة.تُستخدم هذه المواد الاستهلاكية ذات المهام الحرجة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الفحص والتشخيص الجزيئية ، بما في ذلك تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي (PCR) ، والمقايسات غير الجزيئية مثل المقايسات المناعية ، وتقنيات التشخيص المختبري الناشئة عالية الإنتاجية (IVD) بما في ذلك الجيل التالي التسلسل ، وكجزء من اكتشاف الأدوية واختبار التجارب السريرية في تطبيقات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.تمثل هذه التطبيقات مجتمعة ما يقرب من 7 مليارات دولار في السوق القابلة للعنونة مع إمكانات نمو جذابة على المدى الطويل.
تشمل البصمة التصنيعية عالية الدقة لشركة Ritter 40.000 متر مربع من مساحة الإنتاج المتخصصة و 6000 متر مربع من غرف الأبحاث ISO Class 8 التي توفر سعة كبيرة للنمو المستمر.تركز الكثير من الأعمال الحالية لشركة Ritter على خدمة مزودي أنظمة التشخيص ومعالجة السوائل من مصنعي المعدات الأصلية.سيؤدي الامتداد الجغرافي والتجاري لقناة Avantor العالمية الرائدة والوصول العميق للعملاء إلى تعزيز إمكانات إيراداتها بشكل كبير وتوفير فرص خدمات ما بعد البيع على نطاق أوسع.
قال مايكل ستابلفيلد ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Avantor: "يمثل الاستحواذ على Ritter الخطوة التالية في التحول المستمر لشركة Avantor"."سيؤدي الدمج إلى توسيع نطاق عرضنا المملوك بشكل كبير إلى الأسواق النهائية للأدوية الحيوية والرعاية الصحية وتعزيز عروض Avantor بشكل كبير لتدفقات عمل أتمتة المختبرات الهامة. كما تشترك أعمالنا المشتركة أيضًا في خصائص مماثلة بما في ذلك ملف تعريف الإيرادات المتكرر للغاية والمدفوع بالمواصفات والمحفظة المستندة إلى الاستهلاك من المنتجات التي تم إنتاجها وفقًا للمعايير الصارمة التي تعزز عرض القيمة الفريدة لعملائنا ".
قال يوهانس فون شتاوفنبرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Ritter: "تساعد هذه الصفقة المقترحة كلا الطرفين ، بالإضافة إلى العملاء الحاليين والجدد"."يتم استخدام مجموعة Avantor الواسعة من قبل آلاف العلماء والمختبرات في كل مرحلة تقريبًا من أهم أنشطة البحث والتطوير والإنتاج. نحن متحمسون للجمع بين منتجاتنا عالية الدقة وإمكانيات التصنيع الحديثة مع Avantor العالمية الوصول والشغف القوي لتحقيق الاختراقات العلمية ".
تستفيد هذه الصفقة من سجل Avantor الحافل بنجاح عمليات الدمج والاستحواذ مع المعاملات التي تتراوح في حجمها من عمليات الاستحواذ الصغيرة إلى عمليات الاستحواذ التحويلية الكبيرة.منذ عام 2011 ، أكملت الشركة بنجاح 40 صفقة ، ووزعت أكثر من 8 مليارات دولار في رأس المال وحققت أكثر من 350 مليون دولار في EBITDA.
وأضاف السيد ستابلفيلد: "نتطلع إلى إضافة أعضاء فريق ريتر من ذوي المهارات العالية في ألمانيا وسلوفينيا إلى عائلة أفانتور"."على غرار Avantor ، تقدم Ritter تطبيقات منظمة للغاية وقائمة على المواصفات وتعتمد على نموذج الابتكار القائم على التعاون لخدمة عملائها. تشترك الشركتان في ثقافة قوية من الابتكار والتميز ، فضلاً عن التزام واضح بالاستدامة."
البيانات المالية والإغلاق
من المتوقع أن تتراكم الصفقة على الفور إلى ربحية السهم المعدلة (EPS) عند الإغلاق ومن المتوقع أن تعزز نمو إيرادات Avantor وملف الهامش.
تتوقع Avantor تمويل جميع المعاملات النقدية بالنقد المتاح واستخدام قروض لأجل إضافية.تتوقع الشركة أن نسبة الرافعة المالية الصافية المعدلة عند الإغلاق ستقارب 4.1x صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المبدئية المعدلة ، مع تقليص سريع للديون بعد ذلك.
من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من عام 2021 ، وتخضع للشروط العرفية ، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية المعمول بها.
المستشارون
تعمل Jefferies LLC و Centerview Partners LLC كمستشارين ماليين لشركة Avantor ، وتعمل Schilling و Zutt & Anschütz كمستشار قانوني.يعمل بنك Goldman Sachs Bank Europe SE و Carlsquare GmbH كمستشارين ماليين لشركة Ritter بينما يعمل Gleiss Lutz كمستشار قانوني.تم توفير التمويل الملتزم بالكامل لعملية الاستحواذ من قبل Citigroup Global Markets Inc.
استخدام الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
بالإضافة إلى التدابير المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) ، نستخدم بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، بما في ذلك EPS المعدلة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ، والتي تستبعد بعض التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ، بما في ذلك رسوم بيع المخزون المعاد تقييمه في تاريخ الاستحواذ والتكاليف الهامة للمعاملة ؛إعادة الهيكلة والتكاليف / الدخل الأخرى ؛وإطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ.يستبعد العائد على السهم المعدل أيضًا بعض المكاسب والخسائر الأخرى التي تكون إما معزولة أو لا يمكن توقع حدوثها مرة أخرى مع أي انتظام أو إمكانية التنبؤ ، ومخصصات / مزايا ضريبية تتعلق بالبنود السابقة ، ومزايا من الائتمان الضريبي المرحل ، وتأثير عمليات التدقيق الضريبي أو الأحداث الهامة ونتائج العمليات المتوقفة.نستبعد العناصر المذكورة أعلاه لأنها خارج عملياتنا العادية و / أو ، في بعض الحالات ، يصعب التنبؤ بها بدقة لفترات مستقبلية.نعتقد أن استخدام التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يساعد المستثمرين كطريقة إضافية لتحليل الاتجاهات الأساسية في أعمالنا باستمرار عبر الفترات المعروضة.يتم استخدام هذه القياسات من قبل إدارتنا لنفس الأسباب.لا يتم توفير تسوية كمية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و EPS المعدلة مع معلومات GAAP المقابلة لأن مقاييس GAAP المستبعدة يصعب التنبؤ بها وتعتمد بشكل أساسي على عدم اليقين في المستقبل.تشمل البنود ذات الشكوك المستقبلية توقيت وتكلفة أنشطة إعادة الهيكلة المستقبلية ، والرسوم المتعلقة بالتقاعد المبكر للديون ، والتغيرات في معدلات الضرائب وغيرها من البنود غير المتكررة.
مكالمة مؤتمرية
ستستضيف Avantor مكالمة جماعية لمناقشة الصفقة يوم الاثنين 12 أبريل 2021 الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.للمشاركة عن طريق الهاتف ، يرجى الاتصال بالرقم (866) 211-4132 (محلي) أو (647) 689-6615 (دولي) واستخدام رمز المؤتمر 8694890. نحن نشجع المشاركين على الانضمام مبكرًا لمدة 15-20 دقيقة لإكمال عملية التسجيل.يمكن الوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت للمكالمة في قسم المستثمرين على موقعنا على الإنترنت ، www.avantorsciences.com.سيتم أيضًا نشر البيان الصحفي الخاص بالمعاملة والشرائح على الموقع الإلكتروني.ستتوفر إعادة للمكالمة في قسم المستثمرين بالموقع الإلكتروني تحت عنوان "الأحداث والعروض التقديمية" حتى 12 مايو 2021.
حول أفانتور
Avantor® ، إحدى شركات Fortune 500 ، هي مزود عالمي رائد للمنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة للعملاء في مجال الأدوية الحيوية والرعاية الصحية والتعليم والحكومة والتقنيات المتقدمة وصناعات المواد التطبيقية.تُستخدم محفظتنا في كل مرحلة تقريبًا من مراحل أنشطة البحث والتطوير والإنتاج الأكثر أهمية في الصناعات التي نخدمها.تمكننا بصمتنا العالمية من خدمة أكثر من 225000 موقع للعملاء وتمنحنا وصولاً مكثفًا إلى مختبرات البحث والعلماء في أكثر من 180 دولة.نضع العلم في حركة لخلق عالم أفضل.لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.avantorsciences.com.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية.جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية.تناقش البيانات التطلعية توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا المتعلقة بالمعاملات المعلنة مع Ritter بالإضافة إلى وضعنا المالي ونتائج العمليات والخطط والأهداف والأداء المستقبلي والأعمال.قد تكون هذه العبارات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن الكلمات "الهدف" ، "توقع" ، "تعتقد" ، "تقدير" ، "توقع" ، "توقع" ، "تعتزم" ، "محتمل" ، "توقعات ،" التخطيط ، "الاحتمالية" ، "المشروع" ، "الإسقاط" ، "البحث عن" ، "يمكن" ، "يمكن ،" ربما ، "ينبغي ،" سوف ، "سوف ،" السلبيات وكلمات أخرى و مصطلحات ذات معنى مشابه.
البيانات التطلعية تخضع بطبيعتها للمخاطر والشكوك والافتراضات ؛فهي ليست ضمانات للأداء.يجب أن لا مكان الاعتماد الزائد على هذه التصريحات.لقد استندنا في هذه البيانات التطلعية إلى توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا حول الأحداث المستقبلية.على الرغم من أننا نعتقد أن افتراضاتنا المتعلقة بالبيانات التطلعية معقولة ، لا يمكننا أن نؤكد لك صحة الافتراضات والتوقعات.تشمل العوامل التي يمكن أن تساهم في هذه المخاطر والشكوك والافتراضات ، على سبيل المثال لا الحصر ، العوامل الموضحة في "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي لعام 2020 بشأن النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والموجود في الملف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") والمتاحة في قسم "المستثمرون" على موقع Avantor على الويب ، ir.avantorsciences.com ، تحت عنوان "ملفات SEC" ، وفي أي تقارير ربع سنوية لاحقة في النموذج 10-Q و مستندات أخرى ملفات Avantor مع SEC.
جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلينا أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنا مؤهلة صراحة في مجملها من خلال البيانات التحذيرية السابقة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع البيانات التطلعية لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.لا نتعهد بأي التزامات لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو بخلاف ما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
الوقت ما بعد: 21 أبريل - 2022